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      [行業動態] 5G標準專題研究:中國力量崛起,5G迎來歷史性機遇

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      本帖最后由 木三 于 2019-11-6 17:54 編輯

            王活濤    廣東智誠知識產權研究院理事   
            李富山    廣東智誠知識產權研究院理事長
            鄭友德    廣東智誠知識產權研究院院長   





      關鍵詞:5G標準;核心專利;SEP     

      衡量一家企業在通信領域中的影響力大小,通常取決于該企業在通訊標準制定過程中的貢獻度,以及其所持有的通信標準專利數量。而其背后的實質,則是該企業在通信領域研發的實力。本文中,我們將以第三方視角,從已授權5G標準必要專利分布情況、同比增長變化等維度,進一步了解參與5G標準制定的企業,并從各企業所持有的5G標準必要專利的變化趨勢,分析未來通信領域格局及中國企業在全球通信領域的地位。


      //  5G標準:誰是5G核心專利主要持有者?  //

      在通訊領域,一家企業的影響力,通常取決于該企業在通信標準制定過程中的貢獻度,以及其所持有的通信標準專利數量,而在5G時代,上述因素也很大程度上決定了通信企業在5G時代的話語權。

      近年來,包括電信設備商芯片制造商、通信運營商等在內的全球多家移動通信企業,都積極投入5G標準的制定。在推動5G標準制定與商用進程的同時,各通信企業也都陸續聲明了其各自擁有的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請。

      此前,筆者曾對在ETSI(歐洲電信標準化協會)上聲明的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量進行了統計[1]。ETSI的標準專利聲明程序是開放式流程,在ETSI上聲明專利,是評判5G標準必要專利和5G標準相關專利的第一步。這些聲明的專利和專利申請最終能否獲得授權,在授權過程中進行修改后是否仍為標準必要,都需要進一步的核驗。因此,ETSI上聲明的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量,是分析企業對5G領域的投入和話語權的基礎數據,但還需要進一步深入、具體分析相關專利的價值、授權狀態等因素,才能得出更加準確的結論。

      日前,世界知名知識產權服務提供商思保環球(CPA Global),對2019年1月31日之前在ETSI上所聲明的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量進行了統計,并從申報時間、持有企業、分布區域、已授權標準必要專利數量、屬于5G新技術抑或3G/4G繼承技術等角度做了分析。

      初始數據顯示,從專利數量上看,在ETSI上聲明持有5G標準必要專利件數量最多的公司依次是三星、高通、華為、愛立信、LG;將各家企業所聲明持有的5G標準必要專利進行同族合并后,在ETSI上聲明持有5G標準必要專利數量族最多的公司依次是華為、三星、中興、高通、愛立信等(見表1)。

      表1 ETSI上聲明的5G標準必要專利和5G標準相關專利申請數量統計(2019年1月31日之前)

      數據來源:CPA Global發布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

      CPA Global進一步將申請持有5G標準必要專利族數量最多的前9家公司按照已授權5G標準必要專利族(Overall Granted Patent Families)數量、已授權核心5G標準必要專利族[2](Core Granted Patent Families)數量進一步統計,得出如下數據:持有已授權5G標準必要專利族數量較多的企業依次是三星、高通、華為;持有已授權核心5G標準必要專利族數量較多的企業依次是華為、三星、LG(見表2)。

      表2 已授權5G標準必要專利族、已授權核心5G標準必要專利族數量統計

      數據來源:CPA Global發布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

      已授權5G標準必要專利族數量,是衡量一家企業在5G標準制定中貢獻度的重要指標,也是決定該企業在5G時代話語權的重要因素。而以上統計數據顯示,中國企業華為在已授權核心5G標準必要專利族個數上已領先于其他參與者。

      //  歐洲、韓國企業在5G時代的影響力在減弱  //

      5G技術有一部分是繼承自3G/4G技術,進一步分析企業所持有的5G標準必要專利是繼承了其在3G/4G時代的已有技術,還是在5G領域研發投入產出的新技術,有助于衡量該企業在5G時代的貢獻度和話語權。

      對于企業聲明的5G標準必要專利,從專利申請時間上可以大致推斷其技術相關性,即判斷其是從3G/4G繼承過來的專利,還是與5G時代的新技術相關的專利。其中,2010年之前的專利族,基本就是從前幾代通訊技術繼承下來的遺留技術;2010年之后,特別是2010-2014年期間是5G核心技術基礎研究的重要積累階段,該階段的5G專利具有最高的價值,當然,該階段也包含一定比例的4G技術用于4G演進。


      CPA Global在《5G Standard Technology Intelligence》報告中,對前12家企業的已授權核心5G標準必要專利族從時間維度上進行了分析,并得出已授權核心5G標準必要專利族時間表(基于授權專利族最早的公布時間)。


      圖1 已授權核心5G標準必要專利族時間表

      數據來源:CPA Global發布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

      如圖1所示,12家企業的已授權核心5G標準必要專利族公布時間,主要覆蓋在1998年-2016年之間。其中,華為的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2009-2014年,三星的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2007-2013年,LG的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2007-2010年,而高通、愛立信的已授權核心5G標準必要專利族主要集中在2010年之前。

      通過在ETSI上聲明時專利所對應的5G標準章節,可以知道該專利是屬于5G新技術,還是與3G/4G重合的技術。

      從統計數據看,華為、LG、夏普、高通四家公司在5G新技術所需要的核心標準必要專利數量上有明顯優勢,而三星、愛立信、諾基亞等企業所持有的核心5G標準必要專利基本是原有的3G/4G技術專利。三星、愛立信、諾基亞等企業所持有的屬于5G新技術的核心5G標準必要專利,不僅絕對數量偏低,而且在其持有的核心5G標準必要專利中占比也不高(見表3)。

      表3 屬于5G新技術的核心5G標準必要專利數量與占比

      數據來源:CPA Global發布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

      英國著名數據公司IHS Markit在《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》分析報告中,通過分析各家企業派遣報告員、提交技術提案的數量等數據,總結了各家企業在4G到5G的發展過程中的參與貢獻度以及研發投入的變化情況。表4、表5統計了2005-2018年第一季度各企業的LTE/EPC(4G網絡)報告員數量、提交LTE/EPC提案數量,以及2015-2018年第一季度各企業的5G報告員數量和提交5G提案數量。

      表4 LTE/EPC報告員與5G報告員數量前八名

      數據來源:整理自IHS Markit公司發布的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告

      表5 核定的LTE/EPC技術與5G技術提案數量前八名

      數據來源:整理自IHS Markit公司發布的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告

      表4、表5數據顯示,從4G到5G時代,無論是報告員的數量/占比,還是標準提案的數量/占比,愛立信、諾基亞、三星等企業都有明顯的下滑。這一數據上的變化,與這些企業在5G領域的投入下降應該不無關系。

      //  中國力量崛起,5G迎來歷史性機遇  //

      盡管影響專利價值的因素有很多,我們不能僅從數量上衡量5G專利價值,但是一家企業所持有的核心5G標準必要專利數量,在很大程度上體現了該企業在研發上的投入,并在一定程度上決定了該企業在5G時代的話語權,而企業持有核心5G標準必要專利數量的多少,其背后實質是企業在5G通信領域的研發投入的多少。

      如今,全球核心5G標準必要專利已經匯聚在以華為、三星、LG、高通、愛立信為代表的少數幾家企業身上。而最終,這些企業將在全球通信標準上逐步擁有“話語權”,并最終引領行業。

      作為5G時代的核心成員之一,中國企業近年來在5G領域不斷加大創新投入,并開始越來越多地參與到全球通訊標準的制定中。

      以5G研發投入為例,中國企業華為早在十年前就啟動了5G研究工作。2009年,華為投入6億美元用于啟動 5G 技術和標準的研究,2016年追加投資14億美元用于加快端到端5G商用產品的研發。至今,華為投入5G研發的費用已經超過了美國和歐洲主要設備供應商5G研發的投資總和。

      以5G參與人員為例,在統計的5G報告員人數最多的15家企業中,華為、中國移動、中國聯通、中國電信、中興通訊五家公司位列其中,中國力量獨占1/3。其中,華為是全球派遣報告員人數最多的企業,共28名報告員。以5G提案數量為例,在提交5G技術提案最多的前8家全球企業中,領先的是華為和愛立信。其中,華為貢獻了15%的5G技術,排名第一。[3]

      而以5G專利為例,截至2019年4月,中國企業申請的5G標準必要專利和5G標準相關專利數量占全球申請數量的比重高達34%,排名全球第一。其中僅華為一家就占比15.05%,位列企業第一。[4]

      值得一提的是,中國企業在對整個信息與通訊行業作出貢獻并推動其快速發展的同時,也奠定了自身成為全球通訊產業領先者的地位。

      比如,在技術標準方面,中國倡導的5G概念、應用場景和技術指標已納入國際電信聯盟(ITU)的5G定義,中國企業提出的靈活系統設計、極化碼和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。在產業發展方面,中國率先啟動5G技術研發試驗,加快了5G設備研發和產業化進程。目前,中國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機均處于全球產業第一梯隊。

      而隨著2019年中國5G商用元年的到來,中國5G技術產業鏈主要環節已達到商用水平。據GSMA(全球移動通信系統協會)發布的《中國移動經濟發展報告2019》預測,中國有望成為全球領先的5G市場之一,預計到2025年年底,中國將擁有4.6億5G連接,占總連接數的28%。屆時,中國的5G連接數量將超過北美和歐洲的總和,位列全球第一。[5]

      從2G時代入門,到3G 時代緊隨國外步履,到4G時代主動參與、自主創新推出主流通訊標準,再到5G時代占據全球領先地位,如今,中國力量在通信標準全球博弈中終于引領風騷。

      注釋:
      1 具體參見筆者文章《5G標準專題研究之一:5G標準專利,誰執牛耳?》。
      2 授權核心5G標準必要專利族,指一個專利族中包含至少1件已授權的專利,且該授權專利的權利要求可以對應5G標準協議。
      3 來源:IHS Markit,《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》。
      4 來源:IPlytics,《Who is leading the 5G patentrace?》。
      5 來源:GSMA,《中國移動經濟發展報告2019》。



      關于廣東智誠知識產權研究院

      廣東智誠知識產權研究院是由深圳峰創智誠科技有限公司全資設立的民辦科研機構(非企業組織性質),集知識產權研究、策劃、咨詢、管理、培訓、交流于一體的高水準知識產權綜合機構。廣東智誠知識產權研究院匯聚國內外知識產權研究和實務的頂級專家,引進國內外一流高端創新資源的知識產權專業化智庫,秉持“扎根深圳、立足珠三角、服務全國、輻射世界”的方針,致力于推動知識產權交流與合作;為政府科學決策提供智力支持;為知識產權促進廣東省乃至我國經濟轉型發展提供智力支持。

      院長 鄭友德教授,華中科技大學法學院教授、博士生導師,華中科技大學知識產權與競爭法研究中心主任。1987年12月—1998年8月在德國專利與商標局、歐洲專利局、世界知識產權組織(WIPO)、德國慕尼黑大學法律系、德國康斯坦茨大學法律系、德國馬克斯?普朗克知識產權法研究所從事研修工作。1999年3月—2000年2月任德國馬克斯?普朗克知識產權法研究所客座研究員。

      理事長 李富山,深圳峰創智誠科技有限公司副總裁,歷任騰訊專利運營總監,創維集團和同洲電子知識產權業務負責人,曾任中國名企知識產權沙龍創始人兼2任輪值主席。全國知識產權領軍人才,國家知識產權局專家庫專家,專利信息領軍人才,大連理工大學、南京理工大學、重慶理工大學、中國計量學院、溫州知識產權學院等大學的兼職教授,以及更多大學的兼職(客座)研究員

      理事 王活濤博士,深圳峰創智誠科技有限公司創始人兼CEO,原騰訊專利管理創始人,現任中國知識產權研究會理事、深圳專利協會名譽會長和專家委員會副主任委員,“百千萬知識產權人才工程”百名高層次人才培養人選、國家知識產權專家庫專家、首批全國知識產權領軍人才、深圳市高層次人才地方級領軍人才、2014年度全國知識產權(專利)領域十大影響力人物、多所高校特聘教授。

      理事 文言,深圳峰創智誠科技有限公司VP,歷任廣州三環知識產權顧問/專利代理師、艾默生網絡能源有限公司知識產權負責人。具有13年跨國企業知識產權管理及知識產權服務機構復合經驗。在企業知識產權管理、知識產權訴訟、許可談判、風險控制及高價值專利培育等方面具有豐富的實務經驗。



      作者 | China IP
      編輯 | 木三
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